Dein Berater ist weg? Wir bleiben.

Wir übernehmen die Betreuung deiner Verträge, ohne dass du etwas ändern musst.

Dein Berater ist in Rente, du bist unzufrieden, oder bei jeder Gesellschaft meldet sich ein anderer, der dir wieder etwas verkaufen will? Wir schauen uns alles an, vergleichen auf Wunsch und sind ab sofort dein fester Ansprechpartner.

Der Betreuer deines Betriebs hat aufgehört, oder für jede Sparte ist ein anderer Vermittler zuständig? Wir schauen uns alles an, vergleichen auf Wunsch und sind ab sofort ein Ansprechpartner für Betrieb, Mitarbeitende und dich privat.

Erstgespräch kostenfrei
Online oder in Fraunberg
Seit 11 Jahren am Markt
Team im Schnitt 30 Jahre jung

Kennst du das?

Viele Verträge. Kein Ansprechpartner.

Viele Berater gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Zurück bleiben Verträge, um die sich niemand mehr richtig kümmert.

Dein Berater ist in Rente

Die Verträge laufen weiter, aber keiner schaut mehr drauf. Bei Fragen oder im Schadenfall weißt du nicht, wen du anrufen sollst.

Mit uns: ein fester Ansprechpartner aus der Region

Zig Verträge, zig Berater

Jede Gesellschaft schickt jemand anderen, und fast jeder will dir wieder etwas Neues verkaufen.

Mit uns: einer für alles, ohne Verkaufsdruck

Ordner voller Papier

Policen, Nachträge, Beitragsrechnungen: Was gilt noch, was ist doppelt, was fehlt? Den Überblick hat keiner mehr.

Mit uns: alles digital an einem Ort

Unzufrieden mit der Betreuung

Du wartest auf Rückrufe, und gemeldet wird sich nur, wenn es etwas Neues zu unterschreiben gibt.

Mit uns: erreichbar per Telefon, WhatsApp und App

Dein Betreuer hat aufgehört

Betriebshaftpflicht, Inhalt und Flotte laufen weiter. Aber keiner prüft, ob der Schutz noch zum gewachsenen Betrieb passt.

Mit uns: ein fester Ansprechpartner für den Betrieb

Für jede Sparte ein anderer

Der Betrieb hier, die Vorsorge der Mitarbeitenden da, privat noch woanders. Abgestimmt ist nichts.

Mit uns: Betrieb und privat aus einer Hand

bAV und bKV ohne Betreuung

Ein- und Austritte, Entgeltumwandlung, Fragen aus der Lohnbuchhaltung: Wer kümmert sich eigentlich darum?

Mit uns: Betreuung auch für dein Team

Keine Zeit für Papierkram

Du willst deinen Betrieb führen, nicht Policen abheften und Gesellschaften hinterhertelefonieren.

Mit uns: digital, schnell, persönlich

Deine Vorteile

Betreuung, wie sie sein sollte.

Du entscheidest, wie viel wir übernehmen: nur die Betreuung, einen kompletten Check oder beides.

Wir schauen uns alles an

Jeden Vertrag, jede Police, jede Beitragsrechnung. Wir sagen dir ehrlich, was gut ist, was doppelt läuft und wo eine Lücke bleibt.

Vergleichen? Nur, wenn du willst

Mit Zugang zu über 800 Partnern vergleichen wir auf Wunsch Leistung und Beitrag. Ein Muss ist das nicht.

Nur die Betreuung? Geht auch.

Du willst einfach wieder einen Ansprechpartner? Dann übernehmen wir nur die Betreuung, ohne Verkaufsgespräch.

Versprochen

Gute Verträge bleiben

Wir müssen nichts verändern. Was gut ist, bleibt bestehen und kommt gerne in unsere Betreuung.

Alles digital

Wir digitalisieren deine Verträge. Auf Wunsch mit Zugang zur FINANZAPP und Webzugang, und wir aktivieren den Datenservice.

Jung und erfahren

Im Schnitt 30 Jahre jung und seit 11 Jahren am Markt. Wir begleiten dich bis zur Rente und darüber hinaus.

Keine Sorge

Gute Verträge bleiben. Nur der Ansprechpartner ist neu.

Viele zögern, weil sie glauben, sie müssten alles neu abschließen. Musst du nicht. Wenn wir die Betreuung übernehmen, bleibt dein Vertrag beim selben Versicherer, zu denselben Bedingungen und Beiträgen. Es ändert sich nur, wer dich betreut.

Kein Kündigen, kein Neuabschluss
Du entscheidest je Vertrag, was wir übernehmen
Änderungen gibt es nur in deinem Auftrag
Finden wir etwas Besseres, zeigen wir es dir. Entscheiden tust du.

So läuft’s ab

In fünf Schritten zum neuen Ansprechpartner

Du bringst die Unterlagen mit. Den Rest erledigen wir.

1
Termin buchen
60 Minuten, kostenfrei, online per Zoom oder bei uns in Fraunberg.
2
Ordner mitbringen
Am einfachsten nimmst du alle Finanzordner mit, in denen deine Verträge liegen. Wir sichten alles gemeinsam.
Bring die Ordner für Betrieb und privat mit, auch zur Vorsorge deiner Mitarbeitenden. Wir sichten alles gemeinsam.
3
Maklervertrag unterschreiben
Damit dürfen wir uns bei deinen Gesellschaften um deine Verträge kümmern. Du entscheidest je Vertrag, was wir übernehmen.
4
Wir übernehmen den Kontakt
Wir informieren deine Gesellschaften, lassen die Betreuung auf uns übertragen und aktivieren den Datenservice. Kündigen musst du nichts.
5
Ein Ansprechpartner für alles
Deine Verträge sind digital, auf Wunsch in der FINANZAPP mit Webzugang. Ab jetzt rufst du nur noch uns an.

Digital statt Ordner

Alle Verträge. In einer App.

Wir digitalisieren alle Verträge, die wir für dich betreuen. Auf Wunsch bekommst du Zugang zur FINANZAPP, auf dem Handy und im Browser. Und wir aktivieren den Datenservice.

Alle Verträge mit Beitrag und Zahlweise auf einen Blick
Mit dem Datenservice kommen Policen, Nachträge und Beitragsrechnungen automatisch in die App
Schaden direkt vom Handy melden, Fotos gleich dabei
Neue Adresse oder Bankverbindung für mehrere Verträge auf einmal ändern
Kostenlos für iPhone, Android und im Browser

Bis zur Rente und darüber hinaus

Jung genug, um zu bleiben. Erfahren genug, um es richtig zu machen.

Unser Team ist im Schnitt 30 Jahre jung und trotzdem seit 11 Jahren am Markt. Wir begleiten dich bis zur Rente. Und darüber hinaus, denn wenn die Rente beginnt, fängt die Arbeit mit den Anträgen erst richtig an.

Heute
Wir übernehmen die Betreuung und bringen Ordnung in deine Verträge.
Familie, Haus, JobWachstum und Team
Ändert sich dein Leben, passen wir den Schutz mit dir an.Wächst dein Betrieb, wächst der Schutz mit, für dich und deine Mitarbeitenden.
Hier geht’s erst losRentenbeginn
Betriebsrente, private Rente, Lebensversicherung: Leistungen wollen beantragt und Fristen eingehalten werden. Das machen wir mit dir.
Und darüber hinaus
Auszahlungen, Leistungsanträge, Änderungen: Wir bleiben dein Ansprechpartner, so lange du uns brauchst.

Dein Team aus Fraunberg

Team kennenlernen

FounderGeorg GegenfurtnerFounder FINANZBOCK®
Simon SantlFinanzierungsexperte
Marina DaschnerExpertin für Hausbau
Peyman ParnianFinanzierungsexperte

Extra: Notfallplanung

Für den Fall der Fälle. Geregelt.

Was passiert, wenn du plötzlich ausfällst? Wir organisieren für dich Partner für die wichtigsten Vollmachten und Verfügungen und haben mit dir alles im Blick.

Für deinen Betrieb

Unternehmervollmacht

Wer führt deinen Betrieb weiter, wenn du ausfällst?

Mit einer Unternehmervollmacht bleibt dein Betrieb handlungsfähig. Löhne, Lieferanten, Bank und Verträge laufen weiter, auch wenn du für einige Zeit nicht entscheiden kannst.