Kostenloser Finanz-Check-up: Passt alles noch zu deinem Leben?

Ob du schon Kunde bist oder uns erst kennenlernst: Mit dem Finanz-Check-up von FINANZBOCK® aus Fraunberg siehst du in acht kurzen Schritten, wo du gut aufgestellt bist und wo wir genauer hinschauen sollten. Kostenlos und unverbindlich, meist nur antippen, rund 5 Minuten. Was du nicht weißt, lässt du einfach offen.

Die acht Schritte

1. Das bist du: Kontakt, Geburtsdatum, Familienstand, Kinder und Wohnsituation.
2. Was ist neu? Was sich seit dem letzten Jahr verändert hat, vom Umzug über Nachwuchs bis zum neuen Job.
3. Job und Einkommen: Beschäftigung, Beruf und Einkommen, damit dein Einkommen gut abgesichert ist.
4. Absicherung: Krankenversicherung und die Versicherungen, die du schon hast, egal wo abgeschlossen.
5. Vorsorge und Vermögen: Altersvorsorge, staatliche Förderungen, Rücklagen, Risikobereitschaft und monatliches Invest.
6. Wohnen und Finanzierung: laufende Kredite, Ende der Zinsbindung, Pläne rund ums Wohnen und Elementarschutz.
7. Deine Ziele: was dir in den nächsten Jahren wichtig ist und worüber wir sprechen sollen.
8. Fast geschafft: wie wir den Check-up mit dir machen, am Telefon, per Video-Call, persönlich vor Ort oder per E-Mail.

Was danach passiert

Wir schauen uns deine Angaben persönlich an und melden uns in den nächsten Tagen mit einem Terminvorschlag. Lieber gleich selbst einen Termin wählen? Termin buchen

FINANZBOCK® · Georg Gegenfurtner · Erdinger Straße 17 · 85447 Fraunberg · info@finanzbock.de